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群創:長短料+玻璃基板廠歲修難度提高,大尺寸面板報價具抗跌性

2021-09-09

8月小尺寸TV面板報價戲劇性重挫,引發面板景氣反轉疑慮,群創在外資科技論壇上,針對近期市場雜音提出說明。

群創重申第三季大尺寸面板出貨量、平均售價季增3%,中小尺寸出貨量季增3%看法不變,而零組件長短料無法有效地解決,以及疫情增加玻璃基板廠歲修難度,DDIC供應受限晶圓代工瓶頸,到明年供應量依然不足,上述因素讓大尺寸TV面板報價具抗跌性。 32吋、43吋為這一波TV面板跌勢最重的尺寸帶,反觀55吋以上TV面板跌勢相對較輕,目前32吋、43吋占群創總體銷售比重不到2成,由于關鍵零組件長短料仍無法有效地解決,加上塞港干擾,面板廠在大尺寸產品價格讓步空間相對有限。


群創預期第四季終端TV整機銷售較前一季下滑,但會比去年同期成長,主要是基期因素所致,一旦塞港問題獲得解決,面板終端產品出貨瓶頸就會迎刃而解,目前商用市場受沖擊小,產能利用率依然維持高檔,將產能調撥生產超大尺寸TV、公共顯示器、商用IT、車載等產品以維持獲利表現。

群創也談到玻璃基板、DDIC供應依然吃緊,新冠疫情增加玻璃基板廠歲修的難度,這也會加速玻璃基板庫存去化的速度,并維持在安全庫存水位,而DDIC到明年中供應量還是減少,主要對于晶圓代工廠而言,DDIC屬于利潤較低產品,而DDIC占面板原料成本比重小,建立更多庫存有其必要性;然而,晶圓代工新增產能開出時間落在2022-2023年之際,會優先滿足電動車市場需求,這有利爭取32吋、43吋標準型DDIC較佳供應價格。


日前群創董事會通過將與超視界簽訂長期面板供貨合約,取得10.5代線產能,合約期間今年起到2033年為止,簽約后群創將分期支付超視界共計人民幣40億元,群創表示,目前65吋、75吋面板由本身6代、7.5代線供應,有超視界10.5代線長期供應合約,Open-cell可以節省5%關稅,而原來生產65吋、75吋的6代、7.5代線可以轉往利潤較佳IT、車用、利基型商用產品。

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